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荣信股份(002123)

国信证券：荣信股份产能扩张将推动进入发展阶段

　　我们预计公司2008.2009年EPS分别为0.95和1.35元，继续维持“推荐”评级。

　　公司现有产能非常紧张，因此限制了收入的增长。新生产基地预计2008年12月完工，2009年将开始释放。如果以增加200套SVC和日VC产能计算，并假定每套平均单价为400万元，则至少可以增加8亿元的销售收入，而2007年公司销售收入不过3.;才乙元目前公司仃单饱满，但是受制于一些部件如电抗器、热管等供应不足导致部分仃单执行有所滞后。公司计划自行生产电抗器、拟管等产品，预计2009年中期产能可以完成，届时不仅将彻底解决供应瓶颈问题，额外的产能还可以对外供应，从而为公司整讨仃单转化为销售收入提供了保障。
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